Der Autovermieter Kyte prüft den endgültigen Börsengang mit Goldman Sachs als potenziellem Underwriter

Kyte Systems Inc. Mitbegründer und Co-CEO Ludwig Schoenack sagte, das Mietwagen- und Lieferunternehmen hoffe, mit Goldman Sachs Group Inc. Auf einen möglichen Börsengang nach Finanzierung der Festzelt-Investmentbank wurde abgestimmt.

„[Goldman is] ein Team, mit dem wir jetzt und langfristig zusammenarbeiten wollten, da wir verschiedene Finanzierungen durchlaufen und Kyte an die Börse bringen“, sagte Schoenack in einer E-Mail an MarketWatch.

Einen Zeitplan für einen möglichen Börsengang nannte er nicht.

Kyte, das Autovermietungen mit Lieferservice in 14 US-Städten anbietet, kündigte am Donnerstag eine forderungsbesicherte Kreditfinanzierung mit Goldman Sachs GS in Höhe von bis zu 200 Millionen US-Dollar an.
+ 0,37 %
und Ares Global Management Corp. wenn ARES,
-0,06 %
alternatives Kreditteam unter Felix Zhang, Geschäftsführer.

Das Unternehmen habe derzeit 100 Mitarbeiter und plane weitere Einstellungen, sagte Schoenack.

Goldman stand bereits auf Kytes Liste, als er nach einem Fremdfinanzierungspartner suchte, der drei Schlüsselkriterien erfüllte: eine abgestimmte Vision für die Zukunft der Raumfahrt und die Flexibilität, mit einem schnell wachsenden, aber kleinen Unternehmen zusammenzuarbeiten; die Fähigkeit, in den nächsten Jahren auf eine „Multi-Milliarden-Dollar-Finanzierung“ zu skalieren, einschließlich Syndizierung und Asset-Backed Securities; und ein Team, mit dem das Unternehmen zusammenarbeiten wollte, sagte Schoenack.

Einige der besten Kreditgeber der Branche reichten dann Vorschläge ein und Kyte entschied sich für Goldman, sagte er.

Obwohl das Unternehmen in einem Bereich mit größeren etablierten Unternehmen wie Hertz Global Holdings HTZ tätig ist,
-1,09 %,
Avis Budget Group Inc. WAGEN,
-2,28 %,
Zipcar Inc. und andere, Kyte hat immer noch einen Vorteil, sagte er.

Während die etablierten Unternehmen den geschäftlichen Teil des Geschäfts beherrschten, passten sie sich langsamer an neue Technologien an, sagte er. Gleichzeitig sind technologieorientierte Unternehmen in der Branche möglicherweise in der Entwicklung von Software qualifiziert, verfügen jedoch nicht über Kenntnisse in der geschäftlichen Seite des Geschäfts.

Im Gegensatz dazu wurde Kyte von Grund auf so konzipiert, dass es beide großen Buckets beherrscht, ähnlich wie Amazon.com AMZN,
+ 0,69 %,
sagte Schönack.

„Bei Kyte verlassen wir uns stark auf Technologie und Betrieb“, sagte er. „Wir stellen erfahrene Bediener ein und stellen Ingenieurtalente aus einigen der komplexesten Unternehmen ein, die je aufgebaut wurden, wie wir bei Kyte … diese Komplexität wie einen Wassergraben annehmen.“

Kyte wurde 2019 von Schoenack, Nikolaus Volk und Francesco Wiedemann gegründet und arbeitet von San Francisco aus mit Büros in München, Deutschland, und Niederlassungen an anderen Orten.

Kyte sagte im Oktober, dass er 30 Millionen US-Dollar in einer Serie-A-Finanzierung unter der Leitung von Park West Asset Management und Sterling Road unter Beteiligung von DN Capital, Amplo, 1984 Ventures, FundersClub, Moving Capital, Rosecliff Ventures, Seraph Group und Unpopular Ventures aufgebracht habe , Urban Innovation Fund und die Gründer von FlixBus Deutschland.

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